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TAREFAGuide

Cadastrar fornecedores

Cadastre o fornecedor antes de registrar faturas, contatos ou contratos. Toda fatura e todo contrato pertencem a um fornecedor.

Crie uma categoria primeiro

Todo fornecedor precisa de uma Categoria. Em um time novo, a lista de categorias começa vazia — crie a primeira antes de cadastrar o fornecedor.

  1. 1

    Abra `Fornecedores` no SRM e clique em `Novo`.

    O diálogo Criar novo fornecedor abre com o campo Categoria no topo.

  2. 2

    Clique em `Categorias`, ao lado do campo `Categoria`.

    O diálogo Criar nova categoria de fornecedor abre por cima.

  3. 3

    Preencha `Nome` e `Descrição` e clique em `Criar categoria`.

    resultado
    Mensagem: Categoria criada com sucesso. A categoria passa a aparecer no campo Categoria.

Categorias são permanentes

Não há como editar nem excluir uma categoria depois de criada. Escolha nomes que o time vai manter, como Software, Telecom ou Serviços.

Crie o fornecedor

  1. 1

    No diálogo `Criar novo fornecedor`, selecione a `Categoria`.

  2. 2

    Preencha `Nome` e `CNPJ`.

    O CNPJ tem 14 dígitos e é formatado enquanto você digita. Razão social e Descrição são opcionais.

  3. 3

    Clique em `Criar fornecedor`.

    resultado
    Mensagem: Fornecedor criado com sucesso. O fornecedor entra na lista Meus fornecedores.
Diálogo Criar novo fornecedor com campos de categoria, nome, CNPJ, razão social e descrição.
O cadastro de fornecedor.

Defina o dia de vencimento das faturas

O campo Vencimento faturas informa em que dia do mês as faturas desse fornecedor costumam vencer. É ele que coloca o fornecedor no Calendário de faturas.

  1. 1

    Abra o fornecedor na lista `Meus fornecedores`.

    A linha inteira leva à página do fornecedor.

  2. 2

    Clique no ícone de lápis ao lado do nome do fornecedor.

    O diálogo Editar fornecedor abre.

  3. 3

    Preencha `Vencimento faturas` com o dia do mês e clique em `Salvar`.

    resultado
    Mensagem: Fornecedor atualizado com sucesso. O fornecedor passa a aparecer no calendário.

O campo só existe na edição

Vencimento faturas não aparece no diálogo de criação. Sem ele, o fornecedor nunca entra no Calendário de faturas.

Adicione contatos

  1. 1

    Na página do fornecedor, clique em `Criar` na seção `Contatos`.

    O diálogo Criar novo contato abre.

  2. 2

    Preencha `Nome`, `E-mail` e `Telefone` e clique em `Criar contato`.

    resultado
    Mensagem: Contato criado com sucesso. O contato aparece na seção Contatos.

Para corrigir um contato, clique no lápis da linha, ajuste os campos em Editar contato e clique em Salvar. Fornecedores e contatos não podem ser excluídos — mantenha o cadastro correto pela edição.

Encontre fornecedores depois

A lista Meus fornecedores é ordenada pelo gasto dos últimos 12 meses e não tem campo de busca. Para buscar, abra o menu de comandos e digite ao menos 2 caracteres — a busca encontra nome, CNPJ e razão social. O botão com ícone de recibo ao lado de cada linha registra uma fatura sem entrar na página do fornecedor — veja Controlar faturas.

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